... mit der Agentin Bobbie Joe Song (Adeline Rudolph) per Zug in den Appalachen unterwegs, um eine monströse Trichternetzspinne zu überführen. Doch das Tier entkommt ihnen und ihr Zugwaggon entgleist, woraufhin die beiden sich durch die karge, ländliche Wildnis schlagen müssen, um das Tier wieder einzufangen. Allerdings sind sie damit in ein Gebiet eingedrungen, in dem eine Reihe von Hexen offenbar den Ton angibt. Der ehemalige Soldat Tom Ferrell (Jefferson White), der vor Jahren von der Hexe Effie Kolb dazu verführt wurde, es selbst einmal als Hexenmeister zu probieren, schließt sich ihnen an. Zwar hatte Ferrell damals der Inkarnation des Teufels, dem Crooked Man (Martin Bassindale) widerstanden, doch loswerden kann er ihn auch nicht.
Hellboy und Bobbie versuchen also zunächst, der Hexe Cora Fisher zu helfen, die einst Toms Freundin war, doch der seelensammelnde Dämon bleibt ihn eng auf den Fersen...