... vier Personen in einer kleinen, halb verfallenen Hütte am Beginn einer langen Nacht zusammen: ein schwer verletzter General, dessen Adjutant Brand und zwei geheimnisvolle Frauen. Brand lässt seinen Vorgesetzten zwecks Pflege und Heilung eine Zeitlang zurück, doch wem hat er den Verletzten da ausgeliefert? Anna (Michelle Burgers) lebt in einer bizarren dominierenden und dann wieder unterwürfigen Beziehung zu ihrer "Tochter" Annie (Jamie-Lee Money), die meistens schwach und anämisch an ihrem Stuhl festgezurrt ist. Doch sind die Frauen wirklich noch echte Menschen oder etwas Fremdes, Vampirisches, Hexenähnliches - und wieso finden sich so viele Kriegsleichen hinter dem Haus? Dem Adjutanten kommt bald der Gedanke, dass die Frauen etwas im Schilde führen, doch Annie strahlt einen Zauber aus, dem selbst Fluchtgedanken nicht widerstehen können...