... im Korea des 16. Jahrhunderts die Ausbildung in der Spezialtruppe "Sword in the Moon", eine Art Leibwache des Herrschers.
Als ein Putsch die Machtverhältnisse kippt, schließt sich Gyu-yeob dem neuen Herrscher widerwillig an, um seine Einheit vor der Hinrichtung zu bewahren. Der loyale Ji-hwan dagegen fällt bei der Verteidigung und wird für tot gehalten.
Jahre später erschüttert eine grausige Mordserie an den Ministern des Regimes das Land. Gyu-yeob als Leibwächter kommt dem Killer auf die Spur und entdeckt zu seinem Entsetzen, dass Ji-hwan noch lebt und die alten Verhältnisse wieder herstellen will. Gyu-yeob hat nun eine schwere Entscheidung zu treffen: Loyalität dem Herrscher gegenüber oder seinen Freund Ji-hwan.