Die junge Anna trauert um ihre Mitbewohnerin und beste Freundin Izzy, da wird sie von deren Streunerkatze „Booger“ gebissen. In den darauffolgenden Tagen macht ihr Körper merkwürdige Wandlungen durch.
Mary Dautermanns Low Budget-Debutfilm ist kein klassischer Body Horror und auch keine moderne Werwolfvariante, eher ein Indie-Psychodrama, bei dem eine Trauerverarbeitung etwas weirde Züge annimmt. Mehr VAMPIRE‘S KISS als THE FLY.
Der Film ist solide inszeniert und sympathisch gespielt, bietet aber nicht genügend Story oder Entwicklung, um selbst über die kurze Laufzeit von 78 Minuten das Interesse zu halten.