... Bundesstaats haben Mormonen ihre ganz eigene Regierung etabliert, unter der Leitung von Gouverneur Brigham Young (Kim Coates). Damit werden die Mormonen zu Gegnern der amerikanischen Regierung in Washington, die damit droht, die Armee in diese Gegend zu entsenden. Die Mormonen wiederum operieren mit einer geheimen Miliz, der US-Armee ähnlich, während die in der Gegend ansässigen Reste der indigenen Shoshoni unter der Führung ihres Häuptlings Roter Adler offenen Konflikt provozieren. In diese angespannte Lage flieht Sara Rowell (Betty Gilpin) mit ihrem Sohn Devin von Philadelphia aus, in der Hoffnung die Enklave Crook Springs zu erreichen, doch die Eisenbahn fährt nur bis Fort Bridger, einem Außenposten, an dem alle Wege sich kreuzen. Nachdem ein örtlicher Führer namens Isaac (Taylor Kitsch) den Vorschlag für eine Reise zu dritt abgelehnt hat, schließen sich Sara und Devin einem Mormonenzug an, wo sie das Paar Abish (Saura Lightfoot-Leon) und Jacob Pratt (Dane DeHaan) kennenlernen, doch in der Weite des Territoriums werden sie von einer Horde Vermummter angegriffen. Einen Indianerangriff vortäuschend kommt es zum historischen Mountain Meadows Massaker, der die Beteiligten in alle Richtungen versprengt und die Armee auf den Plan ruft: Sara flieht mit Davin und wird von Isaac aufgegriffen, Kopfgeldjäger auf ihrer Spur. Jacob überlebt und wird ausgerechnet bei den Mormonen versorgt, während Abish von den Shoshoni mitgenommen wird....