... aus finanziellen Gründen gezwungen, als Geisha in einem Teehaus zu arbeiten, wo sie die Bekanntschaft des Navylieutenant Pinkerton (Cary Grant) macht. Das vergrätzt einen anderen Kunden, Yamadori (Irving Pichel), der Cho Cho heiraten wollte. Pinkerton ist verzaubert von der jungen Japanerin, doch ihre Familie und ihr Arbeitgeber sind verärgert. Als Pinkerton jedoch erfährt, daß die "Ehe" in Japan eine eher formelle Sache ist und die Abreise eines Ehemannes als "Scheidung" gilt, geht Pinkerton eine Eheschließung an. Nach der Zeremonie verbringen die beiden eine wunderschöne Zeit, in der sie sich gegenseitig ihre jeweiligen Kulturen näherbringen. Als Cho Cho schwanger ist, muß Pinkerton wieder abreisen, verspricht jedoch bis zum nächsten Frühling wiederzukommen...