... bei einer Werbeagentur. Er träumt davon, sich selbständig zu machen und vor allem von Odessa - der Frau, die er tagtäglich als Model auf Plakaten für Zigarettenwerbung sieht. Als er ihr im richtigen Leben begegnet, folgt er ihr in einen zwielichtigen Nachtclub. Im
Palais Royale laufen die Fäden von scheinbar normaler Geschäftswelt und Gangstern zusammen. Als Odessa ihn als Fahrer für zwielichtige Geschäfte anheuert, gerät er schnell in einem Sumpf aus Korruption und Verbrechen. Aus Liebe zu Odessa läßt sich Gerald darauf ein - auch als er merkt, daß er mit ihrem Liebhaber zusammenarbeiten muß.