... Wert auf ein erwachsenes Auftreten. Sie ist davon überzeugt, dass es für alles eine vernünftige Erklärung gibt und mag es gar nicht, wenn man sich in ihrer Gegenwart kindisch benimmt. Als sie auf dem Weg zur Schule einen Hund bemerkt, der in luftiger Höhe auf der Dachschräge eines Hauses sitzt, glaubt sie ihren Augen nicht zu trauen. Und plötzlich geschehen überall um sie herum seltsame Dinge. Rohe Eier prasseln scheinbar aus dem Nichts auf ein Auto hernieder, aus dem Schulbus schiesst eine Wasserfontäne und überall in der Stadt tauchen merkwürdige Graffitis mit dem Buchstaben "B" auf. Für einen kurzen Augenblick steht sogar die Zeit still. Als sie dann auch noch einen Jungen namens Larry (Ty Hodges) kennenlernt, den außer ihr niemand zu sehen scheint, beginnt Frances langsam an ihrem Verstand zu zweifeln. Larry behauptet, hinter all dem Durcheinander stecke der 'Boogeyman' , eine gefährliche Kreatur aus einer anderen Dimension, doch Francis ist davon überzeugt, für die seltsamen Vorkommnisse eine rationale Erklärung zu finden. Als ihr kleiner Bruder plötzlich wie vom Erdboden verschwunden ist, macht sie in seinem Zimmer eine unglaubliche Entdeckung...