Ma Yung Cheng, ein junger Draufgänger, verläßt Shantung, um in Shanghai sein Glück zu machen. Nach seiner Ankunft freundet er sich mt Hsiao Chiang Pei an. Als die zwei in eine Schlägerei verwickelt werden, beobachtet sie dabei der Unterweltboß Tan Wei. Er ist von Ma's Kampftechnik tief beeindruckt und versucht, ihn für seine unsauberen Machenschaften zu gewinnen ...