... eine Niederlage und wurde verbannt. Nun will er seinen alten Widersacher endgültig besiegen. Er schickt seine Dienerin Morgan LeFay nach New York, um den Zauberer Thomas Lindmer zu finden. Lindmer sucht verzweifelt nach einem Nachfolger und wendet sich an den Psychologen Stephen Strange. Bei einer Konfrontation mit LeFay wird Lindmer von der hypnotisierten Clea angegriffen und stürzt von einer Brücke. Clea erwacht voller Schuldgefühle, hat einen Unfall und landet in Stranges Obhut. Seltsamerweise teilt er ihre Träume. Der überlebende Lindmer sucht Strange auf und erklärt ihre mystische Verbindung.
Als Clea durch Medikamente ins Koma fällt, erfährt Strange von Lindmer, dass er eine Wahl hat: ein normales Leben oder die Annahme seiner wahren Bestimmung. Nur als Zauberer kann er Clea retten. Strange willigt ein und begibt sich auf eine gefährliche Reise, wo er Clea befreit und einem Dämon entkommt. Zurück in New York entwickelt sich zwischen Strange und Clea eine Nähe. Die gescheiterte LeFay dringt in Lindmers Anwesen ein, besiegt ihn und entführt ihn. Sie lockt Strange in eine Falle und bietet ihm Macht an. Als er ablehnt, kommt es zum Kampf, in dem Strange erstmals seine Kräfte nutzt und siegt. Lindmer enthüllt, dass alles eine Prüfung für Strange war. Dieser akzeptiert schließlich sein Schicksal und übernimmt Lindmers Kräfte. Später erfährt Strange, dass LeFay einen gefährlichen Kult aufbaut und Menschen mit leeren Versprechungen lockt.