... Susanne Lohr (Renate Müller), talentiert als Sängerin, aber für zu jung befunden und Viktor Hempel (Hermann Thimig), der tatsächlich glaubt, ein großer Darsteller zu sein, aber letztendlich eher unfreiwillig den Clown gibt. Beide freunden sich an und als Thimig, der notgedrungen als Sängerin "Viktoria" im Cabaret singt, eines Tages wegen Krankheit ausfällt, übernimmt Susanne, als Mann verkleidet, seine Rolle.
Der Auftritt ist eine Sensation und ein findiger Theateragent vermittelt das Paar praktisch an jede große Bühne in Europa. Doch dann kreuzt in London Robert (Adolf Wohlbrück) den Weg der Künstler. Der durchschaut ziemlich bald die geschickte Maskerade Susannes und führt seinen neuen Freund "Viktor" durch einige "männliche" Situationen. Doch Susanne verliebt sich tatsächlich in Robert, was der natürlich nicht merken soll - und der echte Viktor kann nicht helfen, weil er gerade selbst erfolglos dem Nummerngirl Lilian (Friedel Pisetta) hinterher jagt...