... in eine menschliche Frau. Ihr Talent auf Raubtiere Autorität auszustrahlen macht Paula, so ihr Name, interessant für einen Zirkusdirektor. Sie verguckt sich in ihn, dieser hat jedoch bereits eine Frau. Aus Eifersucht verwandelt Paula sich zurück in einen Gorilla. Außer Rand und Band versucht dieser die Gattin des Zirkusdirektors zu töten...