... Diamond Phillips) seiner Freundin Ruby (Mia Kirshner) einen Heiratsantrag macht, verschwindet sie plötzlich spurlos, als einziger Hinweis bleibt eine abgetrennte Hand zurück.
6 Monate - und viele endlose Recherchen später, bekommt John den anonymen Hinweis, dass sich Ruby in Wolf Lake aufhält, woraufhin er sofort in das Nest am Ende der Zivilisation aufbricht.
In Wolf Lake angekommen stößt John auf wenig Gegenliebe, der hiesige Sheriff (Tim Matheson) will ihn in keinster Weise unterstützen, und nirgends hat man je eine Ruby gesehen, geschweige denn von ihr gehört.
Nachdem er in der Highschool schließlich ein Foto seiner Verlobten findet, konfrontiert er die Stadtbewohner während eines seltsamen Gottesdienstes, woraufhin sich der Großindustrielle und inoffizielle Herrscher der Stadt, Willard Cates (BruceMcGill), als Rubys Vater zu erkennen gibt, der sie allerdings schon mehrere Jahre nicht gesehen haben will.
Fest davon überzeugt, Opfer einer Verschwörung zu sein, bleibt John in der Stadt, um selbige aufzudecken, wobei er vom mysteriösen Sherman Blackstone (Graham Greene) unterstützt wird, der ihm allerdings das wahre Geheimnis verschweigt: Wolf Lake wird von Werwölfen regiert, und Ruby ist einer von ihnen...