... das Königreich in Turbulenzen. Der erst neunjährige einzige männliche Nachkomme von Heinrich, Edward Tudor (Warren Saire), muss mit Hilfe eines Regentschaftsrats, dem zunächst sein Onkel Edward Seymour vorstand, das Land als Edward VI. führen. Beschuldigungen von John Dudley (John Wood), dem „Duke of Northumberland“, brachten Seymour allerdings eine Anklage wegen Hochverrats ein, woraufhin er 1552 enthauptet wurde. John Dudley übernahm den Vorsitz des Regentschaftsrats. Als Verfechter des Protestantismus, den Heinrich in England eingeführt hatte, ist ihm sehr an der weiteren Ausbreitung der reformierten Kirche gelegen, zumal ein großer Teil seines Reichtums auf beschlagnahmte Kirchengüter basiert. Als sich der frühe Tod des an Tuberkulose leidenden jungen Königs ankündigt, kommt ihm die Idee, seinen Sohn Guildford (Cary Elves) mit der Cousine des Königs, Jane Grey (Helena Bonham Carter), zu verheiraten, die die vierte in der Thronfolge nach Edwards Schwestern Maria (Jane Lapotaire) und Elizabeth sowie ihrer Mutter Frances (Sara Kestelman) ist. Da Jane ebenfalls eine glühende Verfechterin des Protestantismus ist, glaubt Dudley, durch ihre Krönung der ganzen Sache Stabilität zu verleihen. Nachdem er König Edward gedrängt hat, sein Testament vor seinem Tod noch so zu ändern, dass seine Schwestern übergangen werden und Janes Mutter Frances „freiwillig“ verzichtet hat, wird Jane somit nach Edwards Tod 1553 neue Königin von England. Doch die Katholiken sehen Maria als rechtmäßige Königin an und verweigern Jane die Gefolgschaft…