... besiegt, doch jetzt ist er wieder da: Der verrückte Wissenschaftler Dr. Halder (Carlos Ancira) wird mithilfe seines zwergenhaften Helfers Waldo (Santanón) nach seinem Tod ins Leben zurückgeholt und sinnt auf Rache. Er lässt Blue Demon entführen und kreiert in seinem Labor einen bösartigen Doppelgänger, der sich Santo vorknöpfen soll. Damit nicht genug, erschafft er aber noch eine ganze Reihe weiterer Monster: einen Zyklopen (Gerardo Zepeda), eine Mumie (Fernando Rosales), den Wolfsmenschen (Vicente Lara), einen Vampir (David Alvizu) und Franquestain (Tinieblas). Diese sorgen für Angst und Schrecken bei der Bevölkerung, und es ist an Santo, sich diesen bösartigen Kreaturen entgegenzustellen...