... Ihr Leben auf der Straße ist von Gewalt geprägt und endet mit einem tragischen Verlust. Sämtlicher Perspektiven beraubt und in der Stadt nicht mehr sicher, gibt es für die beiden nur einen Ausweg. Sie schließen sich der Mafiaorganisation Millenion an.
Jahre später. Die Stadt steht inzwischen vollständig unter Millenions Kontrolle. Der Boss des Syndikats, „Bloody“ Harry MacDowell setzt bizarr anmutende, menschenähnliche Kreaturen genannt „Orkmänner“ ein, um jegliche Opposition zu beseitigen. Diese Wesen galten bisher als unbesiegbar, bis es einem Mann mit dem seltsamen Namen Beyond the Grave gelingt, etliche von ihnen im Kampf zu vernichten. Dessen eigentliches Ziel ist jedoch ein anderes. Ausgestattet mit einem Arsenal spezieller Waffen macht er sich auf den Weg, Millenion zu zerstören. Dabei kehren langsam seine Erinnerungen zurück, Erinnerungen an Leute die ihn einst Brandon Heat nannten...