... Giacomo Vigetti wird beschuldigt eine junge Frau geschwängert und dann zur Abtreibung gezwungen zu haben. Da sein Ruf ruiniert zu werden droht, schließt er mit einer obskuren alten Frau einen Pakt, welcher ihm die Flucht ermöglicht. Vigetti kommt in einer alten Bibliothek auf dem Lande unter, wo er fortan die rechte Hand für den von der Kirche verstoßenen Monsignior ist. Schon bald erfährt Vigetti warum der Monsignior exkommuniziert wurde: Ihm wurde vorgeworfen Hexerei zu betreiben. In der Isolation der Bibliothek betreibt der ehemalige Priester zu Forschungszwecken weiterhin die schwarzen Künste und seine Anstrenungen tragen nach Jahren erste Früchte...