... sr.) hat seine wesentlich jüngere Assitentin Anna (Jacqueline Gadsden) geheiratet, doch als sie sich dem Geschäftsmann Crane (Lionel Barrymore) zuwendet, bemerkt er es nicht, bis zu dem Tag, als Crane sie nach Afrika mitnehmen will, um in den Elfenbeinhandel einzusteigen. Es kommt zum Kampf zwischen den beiden Männern, in dessen Folge sich Phroso bei einem Sturz das Rückrat bricht und seine Beine fortan nicht mehr bewegen kann. Ein Jahr später muß er mitansehen, wie Anna mit einem kleinen Kind zurückkehrt, sich jedoch das Leben nimmt, ehe er mit ihr reden kann. Racheschnaubend entwirft er einen perfiden Plan, um sich an den Beteiligten zu rächen. Er etabliert sich in Afrika als Schamane eines Kannibalenstamms und läßt Cranes Elfenbeintransporte angreifen, während er das Kind, Maizie (Mary Nolan) in übler Gesellschaft zu einer sich prostituierenden Alkoholikerin hat heranwachsen lassen. Vater und Tochter zusammenzuführen ist der nächste Schritt...