... Ort entfernt, liegt Manderley Castle, eine Nachbildung einer original mittelalterlichen Burg, denn der Besitzer, Paul Manderley (Douglas Dumbrille) ist ein Nachfahre der legendären Borgias, der nach einer schweren Gesichtsverletzung zurückgezogen lebt. Genauso schräg angesehen ist seine angeblich halbverrückte Frau Lucy (Lenita Lane).
Als ein Gast einem Giftanschlag zum Opfer fällt, entfernen der Familienarzt und der Familienanwalt den Körper und bringen ihn in den nächsten Ort. Doch ein anonymer Brief ruft Charlie Chan (Sidney Toler) und seinen Sohn Jimmy herbei, die in der Isolation des Schlosses verhindern müssen, dass Gift und Armbrustpfeile noch mehr Opfer kosten werden...