... Seance scheinbar von einer unsichtbaren Kugel erschossen wird, gerät das bald zu einem Fall für Charlie Chan (Sidney Toler), denn seine Tochter Frances hat an der Séance teigenommen. Schon bald findet Chan nicht nur heraus, dass wie üblich die Hellseherei nur Hokuspokus ist, sondern auch, dass offenbar ein Ereignis der Vergangenheit diesen Todesfall mitverursacht hat. Nun muss der Detektiv den Täter nur dazu bewegen, sich bei einer zweiten Séance praktisch selbst zu entlarven.