... Festung Tobruk einnehmen, um sich die Vorherrschaft in Nordafrika sichern zu können. Doch dafür benötigt er Informationen über die Stärke und die Verminung der Festung – Ein Spion wird losgeschickt nach Kairo, ins Hauptquartier des britischen Generalstabs, um die benötigten Informationen zu besorgen. Nach einer 4.000 Km-Höllenfahrt durch die Wüste kommt dieser Spion, Hauptmann Eppler, von Geburt ein halber Araber, tatsächlich in Kairo an. Er besorgt sich eine britische Uniform, geht in das Hauptquartier der 8. Armee – und fotografiert die Festungspläne. Ein Teufelskerl, doch die Briten wissen, dass ein Spion unterwegs ist, und ohne, dass Eppler es merkt, zieht sich die Schlinge um ihn immer enger. Zwei Frauen, eine Engländerin und eine Araberin, werden ihm zum Verhängnis …