... Music-Hall-Performer, der in der letzten Zeit zum Straßenmusiker heruntergekommen ist und mit einem kranken Hund schon nahe der Slums lebt. Derweil durchstreifen Liz (Donna Mullane) und ihr jüngerer Bruder Mark (John Chaffey) Südlondon auf der Suche nach Abenteuern, denn die Schlüsselkinder sehen ihre Arbeitereltern meistens nur früh am Morgen oder spät am Abend.
Als Sam und die Kinder sich kennenlernen, ahnen sie noch nicht, dass er ihre schon fast verkümmerten Träume wieder entfachen kann und die Kids Sam wiederum aus seiner weltfremd gewordenen Traurigkeit reißen können...