... für seinen guten Freund Michael (Kenneth Nelson), für ihn eine Party zu schmeissen und die ganze Clique an Freunden einzuladen. Der eher tuckige Emory (Cliff Gorman) mischt dabei am liebsten alle Anwesenden auf, während das Pärchen Hank (Laurence Luckinbill) und Larry (Keith Prentice) eher mit sich beschäftigt ist, da Larry die Monogamie allmählich nicht mehr so recht liegen will. Bernard (Reuben Greene) hängt immer noch einer unerreichten Liebe hinterher, während Donald (Frederick Combs) Michaels eigener Ex und größte Hypothek ist, befindet er sich doch gerade in Therapie. Für Michael, selbst gerade trockener Alkoholiker, ist der Abend also nicht so einfach, wie man denken würde. Da ruft Alan (Peter White) an, ein Studienfreund aus alten Tagen und kündigt seinen Besuch an. Michael verdächtigt Alan, selbst schwul zu sein, doch noch ist Alan verheiratet und daher weiß Michael nicht, wie er reagieren wird, wenn er in eine rein schwule Party gerät. Als Harold schließlich kommt, ist auch sein Geschenk da: der äußerst gutaussehende und noch sehr junge "Cowboy" (Robert La Tourneaux), der dem Jubilar aber auch nur das fortgeschrittene Alter vor Augen hält. Als Alan dann tatsächlich erscheint, kochen bald die Gemüter hoch - und ein von Michael frustriert anberaumtes Telefonspiel bringt den Kessel zum Bersten...