... ersten Karateturnier nach dem Zweiten Weltkrieg in Japan in abgewetzter Kleidung, zerschlägt 17 Dachziegel und besiegt den Turnierfavoriten Nanba (Masashi Ishibashi). Wegen seines Stils und der Forderung nach Vollkontakt-Kämpfen mit Schutzkleidung macht er sich beim Turnierleiter Nakasone (Mikio Narita) reichlich unbeliebt. Aber der junge Ariake (Jirô Chiba) ist so begeistert von Ôyama, dass er sein Schüler werden will - was Ôyama zunächst verweigert, aber schließlich doch akzeptiert. Ariake ist überglücklich. Als er auf der Straße hört, wie einige Karateschüler über Ôyama lästern, rastet er aus...