... gereist, um sich bei einer renommierten Ballettschule zu bewerben. Im Hotel begegnet sie Jason, ebenfalls Amerikaner, der mit seinem Onkel auf der Suche nach antiken Uhren ist. Bei einem Stadtbummel entdecken die beiden ein altes Haus, in dem vor langer Zeit einmal eine Ballerina gewohnt zu haben scheint.
Plötzlich beginnt Claire, sich zu verändern: Sie erkennt Jason nicht wieder, steht unter dem Einfluß des mysteriösen Leiters der Ballettschule und hält sich für die Primaballerina Natalie Horvath. Diese ist aber, wie Jason herausfindet, bereits im Jahr 1891 durch einen Unfall gestorben. Heimlich folgt er Claire und beobachtet, wie sie für den Choreographen in einem verfallenen Theater eine ganz spezielle Inszenierung von "Schwanensee" probt...