... Waisenkinder. Der gesamte Saal ist gefüllt mit Kindern, die begeistert auf die Aufführungen warten. Im Programm treten Mickys Freunde auf: Zunächst Donald Duck, der schon bald mit seinem Publikum auf Kriegsfuß steht, anschließend eine artistische Einlage mit Goofy und 2 weiteren Freunden. Doch das Programm ist noch nicht beendet...