... Frau, die aus Russland geflohen ist und nun mit ihrem Liebhaber Tony Evans durch Häfens Asiens tingelt. Tony ist aber auch ein notorischer Waffenschieber, dem die Behörden und einige Geschäftspartner auf den Fersen sind. Als es eng für ihn wird in Rangun, verschachert er Tanya an den Club- und Bordellbesitzer Nick (Warner Oland) und geht stiften. Notgedrungen "arbeitet" sich Tanya dank ihres Auftretens, ihrer Erscheinung und ihres Gesangstalents als "Spot White" nach oben.
Als sie die Gelegenheit hat, ein Mitglied der britischen Behörden zu erpressen, kann sie Rangun per Schiff verlassen - ihr Ziel ist Mandalay. An Bord ist auch der dem Suff verfallene Dr. Gregory Burton (Lyle Talbot), der ihre Vorgeschichte nicht kennt. Doch eines Abends kommt Tony an Bord und ihr Incognito ist plötzlich in großer Gefahr...