... populärsten und besten Schwertkämpfer Ximen Chuixue (Yueh Hua) und Ye Gucheng (Jason Pai Piao) wollen sich auf dem Dach des Kaiserpalastes in der verbotenen Stadt duellieren. Das verwundert am meisten den allseits für seine unbesiegbare Hand bewunderten & gefürchteten Abenteurer Lu Xiaofeng (Anthony Lau Wing), der mit beiden befreundet ist und um ihre Rechtschaffenheit und gegenseitige Hochachtung weiß. Er versucht, Ye Guchengs Motive für dessen Herausforderung an Ximen zu ergründen, die erste Spur führt zu den beiden reichen Herren Li Yianbei (Cheung Miu) und Dao Tungshin (Yeung Chi-Hing), die das Duell zum Objekt einer Wette um Reichtum & Besitz gemacht haben. Dao hetzt jedoch Attentäter auf Yianbei, um die Wette zunichte zu machen, da sein “Pferd im Stall” Ye Gucheng durch eine mysteriöse Vergiftung geschwächt und deshalb zum Wettrisiko wurde. Lu Xiaofeng rettet Yianbei mühelos, doch als er anschließend Dao selbst befragen will, wird er Zeuge, wie der Bruder von Ximens Ehefrau Ye Gucheng des Mordes beschuldigt, doch Ye streitet ab und geht der Auseinandersetzung aus dem Weg. Sogar gegenüber Lu schweigt sich Ye zu seinen Motiven für das Duell aus, er meidet den öffentlichen Trubel und sorgt sich um seiner unheilbar kranke Frau. Lu sucht daraufhin Ximen auf, denn er ist im Besitz eines Gegengifts, welches Ye Guchengs Vergiftung zu kurieren vermag. Obwohl Ximen um seinen Vorteil beim Duell weiß, händigt er ihm unter vehementem Protest seiner Ehefrau das Mittel aus. Je weniger Lu Xiaofeng die Zusammenhänge zu deuten vermag, umso mehr reizt es ihn, sie zu enträtseln...