... kurz vor Mitternacht ihr Programm in ihrem Circus. Die Kamera begleitet Beby auf dessen Weg nach Hause, sitzt mit ihm beim Abendessen, bei dem es wie immer Nudeln gibt, und sieht sich mit ihm alte Photos an, bevor Beby mit seinem Hund zu Bett geht - ständig von Melvilles Off-Kommentar begleitet.
Nach einer viel zu kurzen Nacht steht Beby auf und trifft sich mit seinem Freund und Kollegen Maïss in einem Pariser Café. Sie beobachten die Leute und suchen so Ideen für ihr Programm...