... es sich auf einer einsamen Mittelmeer-Insel zwischen den Resten eines alten Luftwaffenstützpunkts zusammen mit seinem Hund Melampo gemütlich gemacht. Ab und zu zeichnet er eine Karikatur, um sich seinen kargen Lebensunterhalt zu verdienen. Liza (Catherine Deneuve) ist eine verwöhnte Schickse, die von einer Luxus-Yacht flieht, nachdem sie ihren Lebensgefährten und Besitzer des Gefährts verlassen hat. Sie schwimmt auf die Insel und lernt Giorgio kennen, die Yacht fährt ohne sie ab. Beide kommen sich näher, doch Giorgio bringt sie zurück aufs Festland. Kurz darauf kehrt sie zurück und möchte mit Giorgio zusammenleben. Aus Eifersucht tötet sie seinen Hund und muss ihn fortan ersetzen, indem sie das Hündchen für Giorgio spielt. So leben beide miteinander, bis Giorgio nach Paris zu seiner Familie zurück muss, nachdem seine Ehefrau (Corinne Marchand) einen Selbstmordversuch verübt hat. Er lässt Liza zurück, doch diese reist ihm nach und bittet ihn inständig, mit ihr auf der Insel weiterzuleben…