... nach einer längeren Seereise nach Chicago zurück und muss dort feststellen, dass sein Bruder Ralph wegen Mordes zum Tode auf dem Elektrischen Stuhl verurteilt wurde. Ralph hat angeblich seinen Frieden gemacht, doch er hinterlässt Don Geld und Informationen, die ihn zu dem Ballroom bringen, wo ein endloser Tanzwettbewerb Verzweifelten eine Chance bieten, zu etwas Reichtum zu kommen, wenn auch um den Preis ihrer eigenen Gesundheit. Dort am eigentlichen Tatort lernt er den Veranstalter Jim Moss (Ray Milland) kennen, der ihm von widersprüchlichen Zeugenaussagen berichtet. Gleichzeitig sucht eine geheimnisvolle Dame namens Vera LaValle (Linda Cristal) seine Nähe und macht ihm gegenüber Andeutungen, dass bei dem Fall nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein kann. Don beginnt zu ermitteln und stößt schon bald auf einen geheimnisvollen Fremden namens Varek, der angeblich mit Voodoo arbeiten soll. Alsbald gerät Don in Gefahr, Spuren verlaufen ins Nichts und scheinbar ist auch sein Bruder von den Toten wieder auferstanden. Und er ist bei weitem nicht der Einzige, der nach seinem Ableben noch quicklebendig erscheint...