... von der Mongolei aus eine Großoffensive gegen die japanischen Besatzungstruppen im Reich der Mitte. Während der Kampfhandlungen gerät eine sowjetische Einheit in einen japanischen Hinterhalt und wird fast vollständig aufgerieben. Die versprengte Rotarmisten Najia (Anna Dzenilalova) und der aus einem japanischen Gefangenenlager befreite Chinese Yang (Fu Dalong) sind auf sich allein gestellt und müssen gemeinsam ums nackte Überleben kämpfen. Als die beiden auf die junge Japanerin Akiyok (Chie Mieta) treffen, nehmen sie das Schulmädchen als Geisel und versuchen sich bis zu den sowjetischen Linien durchzuschlagen…