... die in der turbulenten Zeit Indiens der 1940er Jahre spielt, als der Kampf um die Unabhängigkeit gegen das britische Empire in vollem Gange ist. Der Film folgt Kisna Singh, einem jungen Mann aus einem indischen Dorf, der in seine Jugendfreundin Catherine Beckett verliebt ist, eine britische Frau, die nach Indien zurückkehrt. Die beiden müssen sich nicht nur mit ihren wiederauflebenden Gefühlen, sondern auch mit den gesellschaftlichen Spannungen und dem wachsenden Nationalismus auseinandersetzen. Während Kisna zwischen seiner Liebe zu Catherine und seiner Pflicht gegenüber seinem Land hin- und hergerissen ist, wird ihre Beziehung auf die Probe gestellt.