... durch den Stadtteil in einer Tonne die Lumpenpuppe "Raggedy Ann", die er dem blinden Mädchen Billie schenkt, die meistens nur auf den Stufen ihres Hauses herumsitzt und sich fragt, wie wohl ihre Mutter aussehen mag. Raggedy Ann erwacht dann zum Leben und zeigt Billie, wie sie mittels ihrer Hände, ihrer Ohren und ihrer Phantasie sehen kann, was auf dem großen Platz vor ihrem Haus alles vor sich geht. Vor ihrem gemeinsamen inneren Augen erwacht eine phantastisch veränderte Stadtlandschaft zu zauberhaftem Leben...