... names Fu Hong-Xue (Ti Lung) macht in einem zwielichten Nest in Guangdong Zwischenstation und begegnet dort dem lebenslustigen Ye Kai (Anthony Lau Wing), ebenfalls frisch eingetroffen und wie Fu ein Mann mit rätselhaften Absichten und ein Meister des Schwertkampfes. Kaum angekommen, überschlagen sich die Ereignisse: Die beiden werden vom Meister der Wan Ma Schule, Ma Kong-Qun (Paul Chang Chung), ohne den Anlass zu erfahren zusammen mit vier weiteren Schwertkämpfern zum Dinner eingeladen, sie legen Attentätern das Handwerk, die auf dem Weg zur Wan Ma Schule waren und treffen schließlich auf einen Pferdekarren, der ausgerechnet genau sechs leere Särge zum gleichen Ort transportiert. Tags darauf offenbart Ma Kong-Qun den geladenen Schwertkämpfern seine Furcht vor einem drohenden Unheil, welches sich durch ein Massaker gegen seine Zuchttiere durch Unbekannte ankündigte. Weil sich der Vorfall zeitgleich mit dem Auftauchen der Schwertträger im Dorf sowie am Todestag des vor 20 Jahren ermordeten Helden und Meister der legendären Shen Dao School Bai Tian ereignete, bittet er seine sechs Gäste, den Fall zu untersuchen. Über Nacht werden Fu und Ye mit weiteren merkwürdigen Zwischenfällen konfrontiert, doch sie sind mitnichten grundlos darin verwickelt und kämpfen sich durch ein Geflecht mörderischer Intrigen, in welchen Fu bald niemandem mehr zu trauen vermag...