... Die industrielle Revolution hat sich nicht aufhalten lassen, und Holmes und Watsons Dienste werden nicht mehr gebraucht. Holmes lebt als Bienenzüchter in Surrey, und Watson praktiziert weiterhin als Arzt. Jedoch werden sie von der Vergangenheit aufgeholt. Der Premierminister von England befürchtet, ein gestohlener Brief kann den Krieg mit Deutschland entfesseln. Holmes kommt auf die Spur des Spions, der den Brief möglicherweise in seinem Besitz haben könnte - doch dieser wurde gerade ermordet aufgefunden...
Teil 2:
Wieder muß Holmes mit einem Spionagefall fertig werden. Jemand hat die technischen Pläne aus dem Kriegsministerium entwendet. Die Leiche eines jungen Ingenieurs wird an den Gleisen der U-Bahn gefunden, mit einigen der Plänen in seiner Tasche. Doch wo sind die restlichen - und wer steht hinter den ganzen Spionagefällen, die im Vorfeld des Ersten Weltkriegs in London stattfinden?..