... getötet hat, flieht er mit seiner Frau Rosa in den Sertão im brasilianischen Bergland. Sie schließen sich dem vermeintlichen »Propheten« Sebastião an, der ein baldiges Ende voraussagt. Begleitet wird er von Kopfgeldjäger Antônio das Mortes, welcher mitansehen muss, wie sich der Landarbeiter seinem Erzfeind Corisco, dem blonden Teufel, und dem Pedra Bonita Massaker anschließt ...