... Umtriebe im Zuchthaus gesessen: Kurz nach Hitlers Machtergreifung war er, offenbar durch Verrat, im Hamburger Hafen beim Parolenpinseln aufgegriffen worden. Endlich entlassen, nimmt Arnold wieder Kontakt zum inzwischen spärlich gewordenen kommunistischen Untergrund auf. Doch er zweifelt am Sinn des gefährlichen Widerstands, wenn er die Stadt um sich herum in nationalsozialistischer Euphorie aufgehen sieht. Nur der gutbürgerlichen Renate, die ebenfalls zum Netzwerk gehört, kann er sich anvertrauen.
Plötzlich meint Arnold, seinen neuen Kontaktmann Walter schon einmal gesehen zu haben, damals am Hafen. Ist er der Verräter, der für die vielen Verhaftungen in der letzten Zeit verantwortlich ist?