... Hiroshima getroffen hat. Gen Nakaoka, seine Mutter und der kleine aufgenommene Ryûta leben gemeinsam in einer notdürftig errichteten Behausung. Die Schule findet in einer Ruine statt, Essen ist äußerst knapp und viele Menschen leiden unter den schlimmen Folgen der Bombe. Gen und Ryûta lernen eine Gruppe Straßenkinder kennen. Mit ihnen schlagen sie sich irgendwie durch, bauen eine Unterkunft und treiben Nahrung auf. Gen schöpft Hoffnung, doch dann erfährt er von der Strahlenkrankheit der Mutter...