... gehalten wurde, kommt ein mesopotamischer Dämon aufgrund des Fehlverhaltens zweier Grabräuber frei und macht sich auf den Weg rund um die Welt. In Japan übernimmt er den Körper des Regionslords Isobe und etabliert alsbald eine Schreckensherrschaft, da er nach dem Blut seiner Mitmenschen giert, speziell dem von Kindern. Den örtlichen Kobolden und Geistwesen geht schon bald auf, daß ein neuer Konkurrent in der Stadt ist, dem die bestehenden Regeln nichts mehr bedeuten, doch es kostet viele Opfer, bis einer von Isobes Samurais, Shimpachiro Mayama, endlich mit magischen Mitteln den Kampf gegen den Dämon aufnehmen kann, allerdings nur mit der Hilfe der übrigen übernatürlichen Wesen...