... der Priester der Gemeinde aufgebrachten Wünschen der weiblichen Bewohner ausgesetzt, er möge ein junges Mädchen namens Emily Beaudine (Siobhan McKenna) aus der Gemeinde entfernen. Als ein Jahrmarkt in der Nähe für einige Tage öffnet, lernt der junge Boxer Dan (Maxwell Reed) dort Emily kennen und ist von ihr bezaubert. Doch als er nicht mehr an sich halten kann und ihr konkrete Avancen macht, zerschneidet sie ihm das Gesicht.
Notgedrungen schickt Father Cocoran Emily nach Yorkshire zu einer befreundeten Familie, wo sie als Mädchen für alles eine Stelle und Unterkunft bekommen soll. Die recht fröhliche Familie Tallent weiß zunächst mit dem scheinbar verschüchterten und leisen Mädchen nicht recht etwas anzufangen, nur eine Freundin, Bess Stanforth (Anne Crawford) mag Emily nicht, vermutet unter ihrer mädchenhaften Fassade etwas Fremdes und Sirenenhaftes und bleibt misstrauisch.
Doch bald darauf gibt es einen Toten im Dorf und die Gerüchte fangen wieder an - bis sich eines Tages der besagte Jahrmarkt auch in dieser Gegend niederlässt. Dan, jetzt entstellt, hat Emily nicht vergessen und ihre Begegnung setzt eine Reihe von fatalen Ereignissen in Gang, die Tod und Unglück über die Gemeinde bringen...