... befasst sich mit den frühen Jahren von Bob Dylans Schaffen und beschreibt seinen Werdegang von einem kleinen Lebenskünstler zum Folksänger, vom Folksänger zum "Protestsänger" und Ikone/Sprachrohr einer ganzen Generation, bis hin zu seiner Wandelung zu einem Rock-Sänger im Jahr 1966 inklusive seiner legendären Auftritte in Großbritannien. Eingebettet in Archivmaterial und Stimmen seiner Wegbegleiter, beschreitet der Zuschauer zusammen mit Dylan noch einmal seine Reise.