... Teuflisches tut, hat der Wind des Bösen seine Seele berührt.
Eine gehäutete Leiche, ein illegales Drogengeschäft, Polizei Officer Jim Chee (Lou Diamond Phillips) gerät unter Verdacht.
Während er des Nachts die heilige Wingmühle im Gebiet der Hopi-Indianer bewacht, zerschellt ein Flugzeug in der Nähe.
Chee regestriert ein davon brausendes Auto, findet einen Sterbenden und ein weiteres Opfer, das erschossen wurde. Mit indianischer Schläue geht er dem Verbrechen nach, hinter dem sich Mystik, Aberglaube und ein perfekt konstruierter Mord verbergen.