... Ralph Arlyck in der Haight Street in San Francisco. Um ihn herum machen sich Hippies, Aussteiger und ähnliches breit. Über ihm wohnt das unkonventionelle Pärchen Johnny und Susie Farrell mit ihrem vierjährigen Sohn Sean. Der stattet dem jungen Mann des Öfteren einen Besuch ab und so beschließt er einen kurzen Film über den haschischrauchenden Jungen zu drehen. 25 Jahre später möchte er wissen was aus dem Kind geworden ist...