... während der Nazidiktatur. Zum 50. Geburtstag von Adolf Hitler soll er eine Kantate komponieren. Für ihn alles andere als leicht, gilt er doch als Kritiker des NS-Regimes. Er zieht sich zurück in sein Ferienhaus nach Finnland, zusammen mit seiner musikalischen Assistentin Ursula (Lena Lauzemis). Die Zusammenarbeit gestaltet sich schwierig, denn sie ist eine bekennende Hitler-Verehrerin. Dennoch entwickelt sich zwischen den beiden eine heiße Romanze...