... Sieben Bürger wurden binnen kürzester Zeit verstümmelt aufgefunden. Die Honoratioren sind ratlos. Hat es etwas mit dem mysteriösen Fremden zu tun, der vor kurzem nach Szesvar kam? Dr. Matthew Crawford, der Arzt des Dörfchens ist skeptisch, doch der Bürgermeister ist sich sicher: Es handelt sich um einen Gesandten des Teufels. Und er scheint nicht allein gekommen zu sein: Unheimliche Erscheinungen jagen den Bewohnern Angst ein, und in den Wäldern treibt ein Werwolf sein Unwesen. Crawford´s Frau Mary-Ann wird das erste Opfer des Fremden, und auch die Tochter des Bürgermeisters kann ihm nicht widerstehen. Doch das ist erst der Anfang…