... verbunden, schleppt sich durch die Wüste: Er scheint dem Tod nahe zu sein, aber der Schein trügt. Es handelt sich um die Kinder des Herrschers, in dessen Reich derweil der forsche Weltenkenner eindringt. Bald paktieren Weltenkenner und Herrscher: für diesen soll der sonderbare Eindringling einen Erben suchen. Doch im alsbald arrangierten Wettkampf zwischen dem Schönen, dem Starken und dem Klugen lassen alle Teilnehmer ihr Leben. Der Weltenkenner - daraufhin von der Polizei gesucht - greift nun selbst nach der Macht, wird aber als Mörder ins Gefängnis geworfen. Dort macht er die Bekanntschaft mit einem verrückten Wissenschaftler, welcher ihm die Rache am Herrscher zu ermöglichen scheint. Tatsächlich ist er jedoch unwissentlich Bestandteil eines größeren Plans des Herrschers, der seinerseits die Rachsucht seiner verstoßenen Kinder unterschätzt...