... Elric durch seine gewagte Transmutation in ein anderes Paralleluniversum hinter dem geheimnisvollen Tor gelangte. Zwar ist es ihm damals gelungen Alphonses alten Körper wiederherzustellen, doch seither leben die Brüder getrennt in zwei unterschiedlichen Welten. Da es Edward in der dortigen Welt nicht möglich ist Alchemie einzusetzen, konnte er bisher nicht in seine ursprüngliche Heimat zurückkehren. Seitdem versucht er zusammen mit dem jungen Alphonse Heiderich, der seinem Bruder äußerlich zum verwechseln ähnlich sieht, eine andere Methode zu entwickeln, um wieder durch das Tor zu gelangen. Doch neben ihm wissen auch einige Mitglieder der Thule-Gesellschaft vom Zugang zur anderen Welt, welche sie Shamballa nennen. Schon sehr bald gerät Edward ins Visier der größenwahnsinnigen Dietlinde Eckhart, die mithilfe von Shamballa den bevorstehenden Krieg für das nationalsozialistische Deutschland entscheiden will.