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Der gutmütige Pierre wird von seinen beiden Brüdern nach dem Tod ihres Vaters aus dem Haus geworfen, da die Zwei das Erbe nur unter sich aufteilen wollen. Zufällig trifft er auf Kater Pero, welcher auf der Flucht vor drei Katzensoldaten ist, die den Auftrag haben ihn zu töten, da er sich geweigert hat, eine Maus zu essen. Pero will Pierre, den er als Grafen ausgibt, mit Prinzessin Rosa zusammenführen, in die sich dieser unsterblich verliebt. Doch Luzifer, der Fürst der Hölle, hat ebenfalls einen Blick auf die Königstochter geworfen und entführt sie in sein Schloss. Pero und Pierre machen sich mit ihren Mausfreunden auf, sie zu retten. Der Film, dem zwei verschiedene Synchronfassungen zugrunde liegen, ist zuletzt am 31.12.1985 im TV ausgestrahlt worden und bisher nur in Japan auf DVD erschienen.

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