... zugrunde geht, zieht sich Ex-Offizier Ramsay mit seiner Tochter Joanna in sein gut ausgestattetes Haus in den Hügeln zurück, wo er einigermaßen Schutz vor der Verstrahlung hat. Joannas Freund Larry soll zu ihnen stoßen, doch er erreichte das Haus offenbar nie - dafür tauchen nacheinander ganz andere Leute auf, die man nicht erwartet hat: zunächst zwei Geologen namens Steve und Granger, Brüder, von denen letzterer an einer Strahlenüberdosis laboriert, die ihn langsam mutieren läßt; dann der kleine Gangster Mickey und seine Stripperfreundin Jada, sowie Ramsays Nachbar Henderson. Schon bald gibt es die ersten Konflikte, die meistens mit Mickey zu tun haben, doch auch Granger legt seltsames Verhalten an den Tag und es gibt Anzeichen dafür, daß außerhalb der Hügel noch viel schlimmere Mutanten unterwegs sind...